لوک، پسر جوانی که به همراه مادربزرگش هلگا در هتلی در انگلستان اقامت دارد، به طور اتفاقی جاسوسی همایش جادوگران را می‌کند. جادوگر اعظم از نقشه‌ای برای تبدیل کردن همه کودکان به موش از طریق یک فرمول جادویی پرده برمی‌دارد. وقتی جادوگران متوجه حضور این جاسوس کوچک می‌شوند، فرمول را روی او امتحان می‌کنند. اکنون لوک که به موش تبدیل شده، باید با کمک هلگا و مدیر هتل، آقای استرینگر، با جادوگران مبارزه کند.

وقتی یک فعال حقوق بشر آمریکایی در بلفاست ترور می شود، دوست دختر و یک کارآگاه پلیس سختکوش تلاشمی کند تا راز قتل او را پیدا کنند و...

جو نیومن، یک شهروند بریتانیایی، تماسی از پدر آلمانی‌اش دریافت می‌کند که تصور می‌کرد سال‌ها پیش مرده است؛ این در حالی است که هم‌زمان مراسم تشییع جنازه‌ای در باواریا در حال برگزاری است که نام پدرش روی تابوت آن نوشته شده. تحقیقات او در باواریا حقایق تکان‌دهنده‌ای را فاش می‌کند و کارشکنی‌هایی که با آن‌ها روبرو می‌شود، او را به وجود یک توطئه مشکوک می‌کند.

یک گروهبان آمریکایی، یک گروهبان انگلیسی و یک خلبان انگلیسی، محموله‌ای از طلا را برای کمک به یتیمان جنگی یک پناهنده آلمانی می‌ربایند.

جری مورگان، عروسک‌گردان، در یک رابطه عاشقانه دیگر شکست خورده است. دلیل آن این است که وقتی رابطه به مرحله بحث درباره ازدواج می‌رسد، دو عروسک او بدجنس و حسود می‌شوند. پاپینک، سازنده عروسک‌های مورگان، عضو یک باند جاسوسی است که نقشه‌های محرمانه هواپیمای فوق‌سری لافایت را دزدیده است. از آنجا که مورگان همان شب عازم زوریخ است، پاپینک تصمیم می‌گیرد نقشه محرمانه را در سر عروسک‌ها پنهان کند.

وقتی فعالیت حرفه‌ای یک بالرین پس از مصدومیت در یک تصادف رانندگی به پایان می‌رسد، همسرش تصمیم می‌گیرد تلاش کند تا دختر جوانشان را به یک ستاره باله تبدیل کند.

در سوئد پس از جنگ، زندگی یک پیانیست جوان و بااستعداد پس از یک حادثه تراژیک که منجر به نابینایی او می‌شود، دگرگون می‌گردد. او که با تلخی، انزوا و از دست دادن دنیای گذشته‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند، حمایت و همراهی غیرمنتظره‌ای از سوی یک زن جوان دلسوز دریافت می‌کند که به او کمک می‌کند تا دوباره هدف زندگی خود را بیابد. با عمیق‌تر شدن رابطه آن‌ها در طول سال‌ها، هر دو باید برای حرکت رو به جلو با پرسش‌هایی درباره غرور، طبقه اجتماعی و آسیب‌پذیری عاطفی روبرو شوند.

سامرست موآم در این فیلم آنتولوژی، چهار داستان خود را معرفی می‌کند: «حقایق زندگی»، «ذرت بیگانه»، «بادبادک» و «همسر سرهنگ».

یک خلبان نیروی هوایی سلطنتی که در طول جنگ جهانی دوم هواپیمایش سرنگون شده بود، با عروس جدیدش به دهکده انگلیسی خود بازمی‌گردد. مشکل اینجاست که این زن، همان بانوی آلمانی است که به او برای فرار کمک کرده بود.

گرماند کشاورز در حال برنامه‌ریزی برای ازدواج دخترش ماریت با متس، پسر مزرعه‌دار همسایه است. همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود تا اینکه ماریت با نوازنده‌ای به نام یون آشنا می‌شود؛ پسری نامشروع که با ویولن خود جوانان را مسحور می‌کند.

یان-اریک ویدگرن با برتا اولسون تنها، زنی که با اعتیاد به الکل دست‌وپنجه نرم می‌کند، ملاقات می‌کند. اگرچه برتا پیش از این با کالیگولا، معلم بی‌رحم یان-اریک در ارتباط بوده، اما یان-اریک رابطه خود را با این زن آغاز می‌کند. وقتی کالیگولا متوجه می‌شود که یان-اریک با برتا رابطه دارد، شروع به شکنجه روانی دانش‌آموز خود می‌کند. با این حال، او بی‌رحمانه‌ترین رفتارهای خود را برای برتا نگه می‌دارد که منجر به چرخش غم‌انگیز حوادث می‌شود.